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标题: 中航地产坐等乌鸡变凤凰 [打印本页]

作者: lcm008 时间: 2017-2-12 12:33 标题: 中航地产坐等乌鸡变凤凰

中航地产坐等乌鸡变凤凰
熵解投资  2017-01-19 21:16:19 举报阅读数：17307
      今天推荐的股票是中航地产，先说基本面，中航地产以地产和物业管理为主业，地产业务已经悉数打包给了保利，仅仅剩下了物业板块的业务，其中有物业自营和服务之类，这里不再细说，物业板块一年的毛利不到三亿，净利润也不会高到哪里去的，但中航地产的自营物业这几年升值巨大，有心人可以算下，中航地产真实的净资产不会低于现在的股价，这个是投资的第一个逻辑，就是说中航地产现在是个破净的壳子股，赚不赚先不说，首先风险不大，不会出现大幅度投资亏损的局面。

      然后看股东和公司发展方向分析，公司大股东是中航国际，中航国际现在的处境有点尴尬，以前国家没钱，军工需求又不旺盛，中航又得搞军工研发，又得活下去，中航只能自己赚钱养活自己，所以中航发展到今天就是什么都做，什么赚钱搞什么，副业做的怎么样不说，反正遍地开了花，中航国际就是中航副业里的主要成员。到现在，国家环境都发生了巨大的变化，军工需求旺盛，供不应求，军队尤其是海空军正在大量的扩编，国家也有能力有资金去帮组军工企业专心搞研发和生产了，在这个大环境下，国家政策已经要求中航聚集主业。砍掉乱七八糟的民营生意了，中航地产的地产业务就是首当其冲，被卖给了保利，最近中航换了领导，新领导对中航国际的要求也是聚集主业，转向航空制造行业，所以中航国际旗下的民营行业大趋势都要处理掉的，在现在的政治环境下，政令畅通会得到超额的执行。上面让聚集主业，下面肯定的百分之二百执行，在这种情况下，对中航地产来说更是机遇非凡，当黑豹被沈飞借壳后，中航的成飞，通飞都还没上市，这些都需要一个壳子装进去，地产没了主业，旗下资产只剩下了物业方面，也可以迅速的变现，变成一个干干净净的高现金流壳子，这个预期是非常强烈的。

      再看股东户数，中航地产九月底，也就是停牌开盘后是36000户左右，经过一段拉升，在十二月底股东户数为30000户，少了六千户，这个阶段中航地产逆大盘拉升，在大盘见底反弹后的第一天，中航地产再度逆大盘下跌，到一月十五日，股东户数再度减少四千户，达到26000户左右，根据计算，流通盘3.3亿股，其中在这段时间应该被吸走了1.8亿股左右，还剩下最多1.5亿股流通，这意味着里面的资金大概率是在准备搞大事情，值得静静潜伏进去看个结果，最坏结果就是无利离场，风险极低，想象力足够大。没有目标价，投资逻辑就是无风险的博重组。

熵解投资
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